El sector de frutas y hortalizas español y la política agraria común: actualidad y perspectivas en el marco de la Organización Común de Mercados.

Description
El sector de frutas y hortalizas español y la política agraria común: actualidad y perspectivas en el marco de la Organización Común de Mercados.

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 20 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   AGROALIMENTARIA  Vol. 16, Nº 31; julio-diciembre 2010115    AGROALIMENTARIA.  Vol. 16, Nº 31; julio-diciembre 2010 (115-139) EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS ESPAÑOL Y LA POLÍTICA AGRARIACOMÚN: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS  Recibido: 12-05-2010 Revisado: 27-12-2009Aceptado: 29-12-2010 RESUMEN  1 Economista (Universidad de Los Andes, ULA, Venezuela); Licenciado en Contaduría (ULA, Venezuela); M.Sc. en Economía, menciónPolíticas Económicas (ULA, Venezuela); Especialista, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y doctorando en Economía Agroalimentariay del Medio Ambiente (Universidad Politécnica de Valencia, UPV-España). Profesor asociado de las cátedras de Microeconomía y MétodosCuantitativos de la FACES-ULA; investigador adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de la ULA y al Grupo deEconomía Internacional (GEI-Departamento de Economía y Ciencias Sociales, UPV, España). Dirección postal:   Núcleo Liria, Edif. G«Leocadio Hontoria», 2º piso, CIAAL. Mérida 5101, Venezuela. Telefax  : +58-274-2401031; +58-274-2403855; e-mail:   anidoriv@ula.ve;anidoriv@gmail.com2 Doctor ingeniero agrónomo (Universidad Politécnica de Valencia, UPV-España). Catedrático de Economía Aplicada y Profesor de Economíay Políticas Agrarias de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Coordinador del Grupo de Economía Internacional (GEI) de la UPV. Dirección postal:   Departamento de Economía y Ciencias Sociales-UPV. Edif. 3B, ETSIA, UPV. Camino de Vera, s/n. 46022. Valencia,España. Teléfono  : +34-963877470; Fax  : +34-963879803; e-mail  :   jmgarcia@upvnet.upv.es3 Master of Sciences en Marketing Agroalimentario (Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza-CIHEAM, España); doctorando enEconomía Agroalimentaria y del Medio Ambiente (Universidad Politécnica de Valencia, España). Investigador adscrito al Grupo de EconomíaInternacional (Departamento de Economía y Ciencias Sociales, UPV, España). Dirección postal  :  GEI-Departamento de Economía y CienciasSociales-UPV. Edif. 3B, ETSIA, UPV. Camino de Vera, s/n. 46022. Valencia, España.   Teléfono  : +34-963877470; +34-610619962. Fax  :+34-963879803; e-mail  : h.ouabouch@gmail.com; hassan_fr2004@hotmail.com Anido R., José Daniel 1 García Álvarez-Coque, José María 2 Ouabouch, Hassan 3 El sector de frutas y hortalizas es uno de los más importantes tanto en la agricultura europea como en la española. Actualmenteestá en vigor la Organización Común de Mercados (OCM), instrumento fundamental de regulación de los mercados agrariosy que constituye el primer pilar de la Política Agraria Común. La más reciente reforma de la OCM -ocurrida en 2007-persigue mejorar la competitividad y la orientación al mercado del sector, así como promover el consumo, reforzar laprotección medioambiental, incorporar la gestión de crisis y reducir la carga administrativa. Su adopción permitirá -en últimainstancia- aumentar la concentración de la oferta, lo que teóricamente se traduciría en mayor poder de negociación y,consecuentemente, en mejores precios e ingresos percibidos por este eslabón de la cadena de valor. En este escenario, a partirde fuentes secundarias de información y de una encuesta Delphi, el presente estudio tiene por objetivos: i) identificar algunosrasgos distintivos del mercado de frutas y hortalizas frescas, tanto a nivel mundial como de la Unión Europea; ii) describir elmarco legal y normativo que regula el funcionamiento del sector, especialmente su OCM, las Organizaciones de Productores(OP) y los programas operativos; iii) identificar los factores o puntos críticos que dentro de cadena de valor hortofrutícolaafectan el desempeño de tales Organizaciones y su competitividad en el mercado; y iv) identificar algunas propuestas quepermitan a las OPs hortofrutícolas avanzar hacia la consecución de los objetivos srcinales de la OCM, especialmente encuanto a concentración de la oferta, mejora de la calidad, promoción del consumo y defensa del medio ambiente. Palabras clave : frutas y hortalizas, Organización Común de Mercados, PAC, organizaciones de productores, programasoperativos, Unión Europea, España.   Anido R., José Daniel; García Álvarez-Coque, José María y Ouabouch, HassanEl sector de frutas y hortalizas español y la Política Agraria Común: actualidad y perspectivas en el marco de la Organización...   (115-139)116 RÉSUMÉ ABSTRACT   The sector of fruits and vegetables is one of the most important sectors both in the European agriculture and in the Spanishone. Nowadays there is in effect the Common Organization of Markets (OCM), fundamental instrument of regulation of the agrarian markets and that constitutes the first pillar of the Agrarian Common Politics. The most recent reform of theOCM - happened in 2006-chases to improve the competitiveness and the orientation to the market of the sector, as well asto promote the consumption, to reinforce the environmental protection, to incorporate the management of crisis and toreduce the administrative load. His adoption will allow - ultimately - to increase the concentration of the supply, whichtheoretically would be translated in major power of negotiation and, consistently, in better prices and income perceived by this actor of the value chain. In this scene, from secondary sources of information and a survey Delphi, the present study hasfour aims: i) to characterize the current situation of the world market and European Union one of fresh fruits and vegetables;ii) to describe the legal and normative frame that regulates the functioning of the sector, specially his OCM, the Producers’Organizations (OPs) and the operative programs; Iii) to identify the factors or critical points that inside horticultural valuechain they affect the performance of these Organizations and his competitiveness on the market; and iv) to identify someproposals that allow to the horticultural OP to advance towards the attainment of the srcinal aims of the OCM, specially asfor concentration of the offer, improvement of the quality, promotion of the consumption and environmental protection. Key words:  fruits and vegetables, Common Market Organization, CAP, producer’s organizations, operative programs,European Union, Spain.Le secteur des fruits et légumes est l’un des secteurs les plus importants dans l’agriculture européenne ainsi que l’Espagnole. Actuellement l’Organisation Commune de Marchés (OCM) est entrée en vigueur, l’instrument fondamental de régulation desmarchés agricoles et qui constitue le premier pilier de la Politique Agricole Commune. La réforme la plus récente de l’OCM-faite en 2006- vise l´amélioration de la compétitivité et l’orientation vers le marché du secteur, ainsi que de promouvoir laconsommation, renforcer la protection environnementale, incorporer la gestion des crises et réduire la charge administrative.Son adoption permettra - dans une dernière instance - d’augmenter la concentration de l’offre, chose que va théoriquementse traduire par un fort pouvoir de négociation et, par conséquence meilleurs prix et revenus perçues par cet acteur de la filière.Dans ce scénario, d‘après des sources secondaires d’information et une enquête type Delphi, cette étude a deux objectifs: i)caractériser la situation actuelle du marché mondial et de l’Union Européenne de fruits et légumes frais; ii) décrire le cadrelégal et normatif qui régularise le fonctionnement du secteur, surtout son OCM, les organisations de producteurs (OPs) etles programmes opérationnels ;iii) identifier les facteurs ou les points critiques qui à l’intérieur de la filière des fruits et légumesaffectent la performance de ces Organisations et leurs compétitivité sur le marché; et iv) identifier quelques propositions quipermettent aux OPs d’avancer vers la réalisation des objectifs srcinaux de l’OCM, spécialement en ce qui concerne laconcentration de l’offre, l´améliorations de la qualité, la promotion de la consommation et la protection de l’environnement. Mots-clé:  fruits et légumes, l’Organisation Commune de Marchés, PAC, des organisations de producteurs, programmesopérationnels, Union Européenne, l’Espagne. 1. INTRODUCCIÓN  La agricultura, a pesar de los avances tecnológicos einnovaciones, sigue supeditada a las condicionesedáficas, ambientales y climatológicas para su desarro-llo. Ello implica importantes fluctuaciones en la pro-ducción agraria, su carácter perecedero y estacional,así como particulares exigencias para su almacenamien-to, transporte y comercialización. Estos rasgos son es-pecialmente visibles en el sector de frutas y hortalizas(FH) frescas. Éste es, de acuerdo con las cifras oficia-les (Eurostat, 2009; Fundación Cajamar, 2009; FreshfelEurope, 2007), uno de los sectores más dinámicos den-tro del conjunto de la agricultura europea. Ese dina-mismo y su fuerte orientación al mercado explican enparte por qué es también uno de los más expuestos alas constantes oscilaciones del mercado, al igual que ala competencia internacional y a los factores naturales. Además, está el hecho de que agrupe ingentes cantida-des de productores agrarios heterogéneos, primer esla-bón de la cadena de valor y, generalmente, el actor más vulnerable a las imperfecciones del mercado.   AGROALIMENTARIA  Vol. 16, Nº 31; julio-diciembre 2010117 Los efectos más importantes de esas particularida-des se manifiestan en aspectos como un número cre-ciente de explotaciones del sector agrario que ven re-ducida su rentabilidad; la respuesta asimétrica de losprecios, los que pese a aumentar al nivel de los consu-midores, casi nunca se trasladan a los productores agra-rios; escasa transparencia de los circuitos y nuevas fór-mulas de contratación entre los sectores de distribu-ción y los productores agrarios (UPV-IVIFA-MCI, 2008;García et al.,  2007); todas ellas que, en última instan-cia, debilitan el poder de negociación de los producto-res ante el resto de actores de la cadena de valor. Claroestá, sin olvidar los efectos negativos sobre la calidad y sostenibilidad del medio ambiente (CCE, 2001). Porotro lado, el sector hortofrutícola comunitario es unode los menos regulados por la PAC (Yllera, 2006).Como en él operan fuerzas del mercado que desempe-ñan un papel fundamental en la formación de precios,es necesaria una atención especial para evitar prácticasanticompetitivas.Desde hace décadas, la Política Agraria Común(PAC) ha intentado regular al sector agrario -en gene-ral- y al sector hortofrutícola, en particular. Ejemplode ello es la Organización Común de Mercados (OCM),instrumento fundamental de regulación de los merca-dos agrarios y en la actualidad el primer pilar de la Po-lítica Agraria Común, PAC (Comisión Europea, 2009a).Ha sido reformada en sucesivas ocasiones, la más re-ciente de las cuales entró en vigor el 01 de enero de2008 (Comisión Europea, 2007). Con la reciente re-forma se persigue mejorar la competitividad y la orien-tación al mercado del sector, así como promover elconsumo, reforzar la protección medioambiental, in-corporar la gestión de crisis y reducir la carga adminis-trativa.Para alcanzar estos objetivos se crearon los programasoperativos, una especie de hoja de ruta con duración va-riable entre 3 y 5 años, que incluye una serie de accionesque permitan a la organización ejecutora mejorar sucompetitividad y solucionar problemas coyunturales demercado, siendo de obligatoria inclusión y cumplimientoalgunas relativas al medioambiente. Su actuación se fi-nancia con fondos de la propia entidad y con fondos co-munitarios, limitando estas ayudas de la UE hasta el equi- valente al 4,1% del valor de la producción comercializada(VPC) por la entidad solicitante (Comisión Europea,2007). Su adopción permitirá, en última instancia, aumen-tar la concentración de la oferta (  i.e.,  del VPC a través delas organizaciones de productores), que teóricamente setraduce en mayor poder de negociación y, consecuente-mente, en mejores precios e ingresos percibidos por esteeslabón de la cadena de valor.En este escenario se desarrolla el presente artícu-lo, que tiene por objetivos: i) identificar algunos ras-gos distintivos del mercado de frutas y hortalizasfrescas, tanto mundial como de la Unión Europea;ii) describir el marco legal y normativo que regula elfuncionamiento del sector, especialmente su OCM,las Organizaciones de Productores (OPs) y los pro-gramas operativos; iii) identificar los factores o pun-tos críticos que dentro de cadena de valorhortofrutícola afectan el desempeño de tales Orga-nizaciones y su competitividad en el mercado; y iv)identificar algunas propuestas que permitan a las OPhortofrutícolas avanzar hacia la consecución de losobjetivos srcinales de la OCM, especialmente encuanto a concentración de la oferta, mejora de lacalidad, promoción del consumo y defensa del me-dio ambiente. 2. ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL DESEMPEÑORECIENTE DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 2.1. MERCADO MUNDIAL Entre los años 2003 y 2005 la producción mundial defrutas y hortalizas alcanzó la cifra de 1.314 millones detoneladas; de éstas, 108 millones de t se produjeron enlos territorios de la UE-27. En el mundo, el sector defrutas registró unos 440 millones de t, en el la UE-27participaba con 36,3 millones de t. Para el caso de lashortalizas, la producción se ubico en 874 millones de t,72 millones de ellas en UE-27 (USDA, 2007). El ma-yor productor de frutas y hortalizas en el mundo esChina (con el 35% de la oferta mundial), seguido por laIndia (10%), la UE-25 (8,3%) y EE.UU. (5%). La ba-lanza comercial de la UE-25 en el sector de frutas y hortalizas sigue siendo firmemente negativa, debido alpeso significativo de las importaciones: 16.000 millo-nes de euros en 2005, en comparación con los 5.000millones de euros que se registraron como exportacio-nes en este mismo año.En 2007, la FAO reportaba que del total de laproducción agrícola mundial, frutas y hortalizas(incluido melón) representaron el 27%, en tanto lacorrespondiente a cítricos era el 2%. Para todo elsector, la superficie, la producción y los rendimientossiguen una tendencia creciente desde 1998 (FundaciónCajamar, 2009: 38-39). 2.2. LA UNIÓN EUROPEA EN EL MERCADO MUNDIAL2.2.1. PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAUNIÓN EUROPEA El sector hortofrutícola Europeo ocupaba (cifras pro-medio 2005-2007, de Agrosynergie, 2008) cerca del 3%de la superficie agraria utilizada en la UE-27, con un   Anido R., José Daniel; García Álvarez-Coque, José María y Ouabouch, HassanEl sector de frutas y hortalizas español y la Política Agraria Común: actualidad y perspectivas en el marco de la Organización...   (115-139)118  valor de la producción de 46.500 millones de euros. Laparticipación de la UE en la producción mundial era,para el período 2005-2007, de aproximadamente el 8%para el conjunto de frutas y hortalizas. Durante esteperíodo, la producción de frutas de la UE-27 registróun promedio de 35,7 millones de toneladas, en tanto laproducción de hortalizas se ubicó en 62,9 millones detoneladas 4 . En términos de volumen, España e Italiadominan la producción de FH en la UE-27. En con-junto, ambos países representan el 62% de la produc-ción de fruta de mesa y el 43% de la producción dehortalizas. No obstante, la distribución de los volúme-nes de producción entre los EE.MM. es diferente entrefrutas y hortalizas. En cuanto a superficie, España eraen 2005 el EE.MM. con mayor superficie dedicada a laproducción de frutas y hortalizas (con 29% del total),seguido por Italia (17%), Polonia (11%), Francia (9%),Grecia (5%), Alemania y Portugal (4%) y Hungría (3%)(Agrosynergie, 2008).Detrás de Italia (que representa el 33% del volu-men UE-27) y de España (con el 29%), se ubican tam-bién como productores de frutos de mesa Francia (con9%), Grecia (7%) y Rumania (5%). Durante la década1996-2006, la evolución de la producción de frutos demesa de estos cinco grandes productores exhibe, en elcaso de algunos países, un desarrollo de la producción(casos de Italia, España y Rumania), pero al mismotiempo se registra un retroceso en otros (casos de Gre-cia y Francia).En producción de hortalizas, Italia y España produ-cen en promedio el 22% y el 21,1%, respectivamente,del volumen comunitario (año 2007), seguidos de lejospor Francia (9%), Polonia (7%), los Países Bajos (7%),Rumania (7%) y Grecia (6%). Una revisión de la evo-lución de la producción de hortalizas en los principalesEE.MM. productores revela que España experimentóun aumento significativo, al pasar de 11,6 a 13,6 millo-nes de toneladas entre 1997 y 2005 (es decir, un au-mento de alrededor del 17%), comportamiento similaral exhibido por los Países Bajos, cuya producción pasóde 3,6 a 4,4 millones de toneladas entre 1995 y 2007(aumento del 22%).Las hortalizas más importantes en términos de pro-ducción son tomate (15,8 millones de toneladas), za-nahoria (5,3 millones de toneladas) y cebolla (5 millo-nes de toneladas). Los principales productores de to-mate son Italia y España. Los cuatro productores más 4 Valores promedio calculados partir de datos Eurostat (2009) para2005, 2006 y 2007, correspondientes a los volúmenes de frutas y hortalizas. importantes de zanahoria, en términos de volumen, sonPolonia, Reino Unido, Francia e Italia. La producciónde cebolla se sitúa principalmente en España, PaísesBajos y Polonia. Las frutas más importantes son man-zana (11,8 millones de toneladas), naranja (6,87 millo-nes de toneladas) y pera (2,8 millones de toneladas).La producción de naranja se encuentra en los paísesmediterráneos, con España e Italia de nuevo entre losprincipales países productores (así como para en el casode la pera). Polonia, Francia e Italia representan másdel 60% de la producción de manzana en la UE-27.En términos generales existe una tendencia a la so-breproducción. Esto es particularmente relevante anivel de la agricultura comunitaria, donde la industriade frutas y hortalizas es clave, pues supone 17% del valor de la producción agrícola (Parlamento Europeo,2006). En algunos países, especialmente en Grecia,España, Portugal, Italia y Bélgica, este porcentaje esincluso superior a la media de la UE. Cifras más re-cientes (Eurostat, 2009) apuntan que 2009 había unas1.418 miles de hectáreas dedicadas a la producción dehortalizas (con una estimación para 2010 de 2.163,5miles de ha), para una producción de 42.873,5 mil to-neladas. En el caso de frutas frescas, la superficie cul-tivada se estimaba en 1.711.000 ha. para el 2009, conuna producción de 22.863,7 mil toneladas. AunqueItalia y España son los principales productores de fru-tas y hortalizas, todos los países de la UE tienen algu-na participación en la producción y presentan una fuerteespecialización en determinados productos específicos. 2.2.2. EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA La UE es el primer operador comercial mundial de fru-tas y hortalizas: el primer importador y segundoexportador en productos del sector. No obstante, comoya se ha mencionado, el saldo neto de su balanza co-mercial es negativo, el mayor del mundo en este pro-ducto; ha venido aumentando desde el año 2000, sien-do el más importante de toda la balanza agroalimentariade la UE. En el 2004 ascendía a 8.473 millones en elcaso de frutas y a 1.310 en hortalizas; le seguía en im-portancia el déficit en semillas oleaginosas y subproductos de la industria agroalimentaria. Las im-portaciones cuantitativamente más importantes son lasde manzana, naranja, limón y pera. En lo que respectaa las frutas y hortalizas frescas, los principales paísesde srcen son (en cuanto a cantidades), Costa Rica,Ecuador y Sudáfrica; si se mide en términos de valor,los orígenes más importantes serían Estados Unidos, Turquía y Sudáfrica. Los principales destinos, en cuan-   AGROALIMENTARIA  Vol. 16, Nº 31; julio-diciembre 2010119 to a volúmenes, son Rusia, Suiza y Egipto; por valor,Rusia, Suiza y Estados Unidos son los destinos másimportantes. Cuando se considera el caso de los trans-formados, los principales proveedores son Turquía,Brasil y China; por su parte, los principales destinosson Estados Unidos, Rusia y Japón.Otro rasgo importante a destacar es el crecimientodel valor exportado. Entre 1999 y 2007 las exportacio-nes de la UE de frutas (excepto plátano 5  ) y hortalizashacia destinos extracomunitarios crecieron a tasas igua-les a 159% y 91%, respectivamente (en términos de valor). No obstante, medidas en volumen, estas expor-taciones crecieron a menores tasas (Cuadro Nº 1). Elcrecimiento de las exportaciones de la UE a los paísesde Asia-Caribe-Pacífico fue ligeramente inferior: 102%para las exportaciones de fruta medidas en términosde valor y del 26% en volumen; no obstante, estos va-lores resultaron superiores a la media de crecimientode las exportaciones extracomunitarias de hortalizas(135% en términos de valor y 131% en volumen). Es-tas tendencias sugieren una expansión de las hortalizasde menor valor las exportaciones a los países ACP, encomparación con el valor media del total de exporta-ciones de la UE. Es probable entonces que muchas deesas exportaciones de la UE compitan directamente conla producción local. Así mismo, una revisión de las exportaciones de (losEE.MM. de) la UE durante el periodo 1995-2004 dacuenta que la mayor parte se orientan al mercadointracomunitario, con 4.572 millones de euros en 2004;le siguieron, como destinos más importantes, EstadosUnidos, Rusia y Suiza, con 682, 633 y 610 millones de 5 En este estudio, para respetar las fuentes srcinales, se empleansiempre denominaciones españolas. Así,  plátano  se refiere en realidada Banana (  o  cambur, en Venezuela  ) ;  patata   a  papa  ; coste  , a costo  (deproducción), correspondiendo las segundas denominaciones a lasque suelen emplearse en Latinoamérica. Cuadro 1 euros, respectivamente. El crecimiento anual medio detales exportaciones se ubicó en este periodo entre 2 y 10%, excepto para los casos de Polonia y RepúblicaCheca, que registraron crecimientos negativos de 3,30%y 5,80%. Como se observa en el Cuadro Nº 1, entre1999 y 2007 se registró un aumento del 35% en lasexportaciones físicas de la UE, que en términos de va-lor fue aún más importante (35%).Por su parte, el comercio intracomunitario y el co-mercio con terceros países desempeñan un papel cre-ciente en el sector de frutas y hortalizas. En el caso deestas últimas, el volumen total de importaciones (co-mercio intracomunitario e importaciones de tercerospaíses) ha venido aumentado considerablemente, has-ta llegar a casi el 40% de la producción comunitaria.La mayor proporción de los flujos intracomunitarioscorresponde a frutas, si se incluyen los cítricos (Cua-dro Nº 2), si bien tanto el volumen tanto de frutas comode hortalizas muestran una tendencia creciente.Manzana y pera representan 28% del volumen totalde las exportaciones de la UE, seguidas por patata (papa,con 22%) y por cítricos (con 16%); en conjunto, lostres suponen casi 2/3 del volumen total exportado. Elresto de las frutas y hortalizas tienen una participaciónmarginal dentro del volumen total (Gráfico Nº 1a). Eldestino principal de las exportaciones comunitarias deFH durante los años 2005-2007 fue Rusia, con casi ¼del total exportado, seguida por Egipto (con 11%) y por Suiza (con 9%) (Gráfico 1b). En términos de volu-men (valores nominales), las exportaciones de manza-na y pera fueron de unas 622.000 t, seguidas por las defruta dulce de hueso (123.000 t) y las de cítricos (115.000 t). Si se discriminan las exportaciones por países,es posible observar cómo en el caso de Suiza tienen 19992007% Var.19992007% Var. Hortalizas5631.278919021.21535Frutas (excepto plátano)7812.0231591.2572.635110Frutas y hortalizas preparadas1.1161.652481.1561,946Hortalizas2661135113261131Frutas (excepto plátano)11,222,610216,821,226Frutas y hortalizas preparadas1552284717428262Fuente: Agritrade (2009). Exportaciones de la UE a los ACPExportaciones de frutas (excepto plátano) y de frutas y hortalizas preparadas a países de la región ACP y resto del mundo (1999, 2007)Exportaciones de la UE al mundoValor (millones de €)Volumen (miles de t) especial importancia los cítricos procedentes de la UE(110.000 t, de las cuales 60% eran de España); destacaasí mismo la uva de Italia (25.000 t). Otro destinoimportante de las exportaciones comunitarias fueNoruega, país que importó unas 60.000 t entre cítricosy manzana.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks